در دنیای پرشتاب رمزارزها، سال ۲۰۲۴ را می‌توان به جرئت سالی تاریخی برای شبکه اتریوم، فناوری بلاکچین و مفهوم رمزارز دانست. این سال شاهد جهش‌های چشمگیری بود که نه تنها زیرساخت‌های این اکوسیستم را تقویت کرد، بلکه راه را برای پذیرش گسترده‌تر و کاربردهای نوآورانه هموار ساخت. از ارتقاءهای حیاتی در پروتکل اتریوم تا افزایش بی‌سابقه ورود سرمایه‌های نهادی، هر رویداد نقشی کلیدی در ترسیم آینده‌ای روشن‌تر برای این فناوری‌های پیشرو ایفا کرد. با ما همراه باشید تا به عمق این تحولات بپردازیم و ببینیم چرا سال ۲۰۲۴ برای اتریوم و دنیای رمزارز تا این حد اهمیت دارد.

نقاط عطف اتریوم در سال ۲۰۲۴: فراتر از انتظار

سال ۲۰۲۴ برای شبکه اتریوم مملو از پیشرفت‌های فناورانه بود که هدف اصلی آن‌ها بهبود مقیاس‌پذیری، کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی بود. یکی از مهم‌ترین این ارتقاءها، «دنسون» (Dencun) بود که با معرفی «پروتو-دانک‌شاردینگ» (Proto-Danksharding) یا EIP-4844، گامی بلند در جهت کاهش قابل توجه کارمزدهای گس در شبکه‌های لایه ۲ برداشت. این تغییر، تراکنش‌ها را ارزان‌تر و سریع‌تر کرد و در نتیجه، استفاده از اتریوم برای اپلیکیشن‌های روزمره را عملی‌تر ساخت. در نتیجه، پلتفرم‌هایی مانند Polygon، Arbitrum و Optimism رشد چشمگیری را تجربه کردند و Base، راه‌حل لایه ۲ کوین‌بیس، با افزایش تصاعدی حجم معاملات، به سرعت به یکی از بازیگران اصلی تبدیل شد.

علاوه بر این، شاهد افزایش علاقه نهادهای مالی سنتی به دیفای (DeFi) بودیم که نشان‌دهنده همگرایی فزاینده بین امور مالی سنتی و غیرمتمرکز است. شرکت‌های بزرگی مانند جی‌پی مورگان و بلک‌راک، استفاده از اتریوم را برای دارایی‌های توکنایز شده و کاربردهای دیفای آغاز کردند. این تحولات، اتریوم را به عنوان پلتفرم هوشمند قراردادهای پیشرو با بیشترین ارزش قفل شده (TVL) و حجم تراکنش، تثبیت کرد.

تحول بلاکچین و پذیرش گسترده رمزارزها

فراتر از اتریوم، کل اکوسیستم بلاکچین در سال ۲۰۲۴ به بلوغ رسید. تأیید ETFهای اسپات بیت‌کوین و اتریوم توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC)، یک نقطه عطف تاریخی بود. این تصمیم، درها را برای سرمایه‌گذاری نهادی و خرد باز کرد و بیت‌کوین را به طور رسمی وارد جریان اصلی سرمایه‌گذاری در آمریکا ساخت. سرمایه‌گذاری‌های عظیم در این ETFها، مشروعیت بیت‌کوین را به عنوان یک کلاس دارایی اصلی، بیش از پیش تقویت کرد. همچنین، رویداد هاوینگ بیت‌کوین در آوریل ۲۰۲۴، که پاداش استخراج را به نصف کاهش داد، ماهیت ضد تورمی بیت‌کوین را تأیید کرد و علاقه سرمایه‌گذاران را دوباره برانگیخت.

سولانا نیز در این سال بازگشتی چشمگیر داشت و با افزایش پذیرش و راه‌اندازی توکن‌های محبوب، به اوج خود در بازار صعودی ۲۰۲۱ رسید. افزایش محبوبیت میم‌کوین‌ها در سولانا، با کارمزد پایین تراکنش‌ها و مقیاس‌پذیری بالا، این پلتفرم را به گزینه‌ای جذاب برای توسعه‌دهندگان و سرمایه‌گذاران تبدیل کرد. همچنین، روند توکنایز کردن دارایی‌های دنیای واقعی (RWA) به یک روند تغییردهنده بازی تبدیل شد و نهادهای مالی سنتی مانند بلک‌راک و جی‌پی مورگان، اوراق قرضه خزانه‌داری آمریکا را در بلاکچین توکنایز کردند. این امر، پتانسیل تحول‌آفرین بلاکچین را برای امور مالی سنتی به وضوح نشان داد.

نوآوری‌ها در اکوسیستم اتریوم: از دیفای تا NFT

اتریوم چیست؟

اتریوم، که در سال ۲۰۱۵ راه‌اندازی شد، صرفاً یک رمزارز نیست؛ بلکه یک پلتفرم غیرمتمرکز و منبع‌باز مبتنی بر بلاکچین است که امکان اجرای قراردادهای هوشمند را فراهم می‌کند. برخلاف بیت‌کوین که بیشتر به عنوان «طلای دیجیتال» شناخته می‌شود، اتریوم بستری برای ساخت اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز (DApps) و اکوسیستم‌های مالی نوین (DeFi) است. این تفاوت در قابلیت‌ها، اتریوم را به یکی از نوآورآنه‌ترین و پربازده‌ترین بلاکچین‌ها تبدیل کرده است. البته، یکی از چالش‌های اصلی اتریوم، هزینه‌های فزاینده تراکنش‌ها یا همان «گس» است که با افزایش استفاده از شبکه، بالا می‌رود. با این حال، جامعه اتریوم به طور مداوم در تلاش برای حل این مشکل از طریق ارتقاءهای مختلف است.

قراردادهای هوشمند

قراردادهای هوشمند، قلب تپنده شبکه اتریوم هستند. این‌ها دستورالعمل‌های خوداجرا هستند که مستقیماً در خطوط کد نوشته می‌شوند و شرایط توافق بین خریدار و فروشنده را مشخص می‌کنند. در واقع، قراردادهای هوشمند، تراکنش‌های بدون نیاز به اعتماد و ناشناس را روی بلاکچین امکان‌پذیر می‌سازند. این فناوری، تراکنش‌های رمزارزی را قابل ردیابی، شفاف و غیرقابل برگشت می‌کند. به همین دلیل، در بسیاری از کاربردهای پیچیده بلاکچین، از جمله دیفای و NFTها، نقش محوری دارند. برای درک عمیق‌تر، می‌توانید به مقاله چگونه یک قرارداد هوشمند بسازیم؟ آموزش ساخت قرارداد هوشمند روی اتریوم مراجعه کنید.

NFTها در بلاکچین اتریوم

توکن‌های غیرمثلی (NFTs) که در سال‌های اخیر محبوبیت زیادی پیدا کرده‌اند، توکن‌های رمزارزی کاملاً منحصربه‌فردی هستند که کدهای شناسایی و متادیتای خاص خود را دارند. این ویژگی باعث می‌شود که NFTها از سایر توکن‌های مشابه قابل تشخیص باشند و نمی‌توان آن‌ها را یک به یک معامله کرد، زیرا هر کدام ارزش منحصر به فرد خود را دارند. بلاکچین اتریوم پلتفرم اصلی برای راه‌اندازی و معامله NFTها است. موفقیت NFTها، سرمایه‌گذاران جدیدی را به اتریوم جذب کرده و آینده روشنی در زمینه‌هایی مانند هنر، موسیقی و بازی‌های دیجیتال دارند.

اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز (DApps) در شبکه اتریوم

اپلیکیشن‌های غیرمتمرکز (DApps)، برنامه‌های کامپیوتری هستند که روی سیستم‌های غیرمتمرکز مختلف اجرا می‌شوند و بلاکچین اتریوم محبوب‌ترین پلتفرم برای استقرار آن‌ها است. صدها دی‌اپ در حال حاضر روی اتریوم وجود دارد که طیف گسترده‌ای از خدمات، از بازی‌ها تا سرمایه‌گذاری را پوشش می‌دهند. با وجود رشد سریع، دی‌اپ‌ها هنوز با چالش‌هایی در زمینه دسترسی‌پذیری برای عموم مردم مواجه هستند. با این حال، با پذیرش بیشتر توسط کسب‌وکارها و تبدیل شدن آن‌ها به یک امر عادی، ارزش و سرمایه بازار اتریوم مطمئناً افزایش خواهد یافت، زیرا هر اقدامی در دی‌اپ‌ها هزینه دارد. همچنین، برای شناخت بهتر راه‌حل‌های مقیاس‌پذیری، مطالعه مقاله بهترین ارزهای لایه دوم اتریوم برای سرمایه گذاری می‌تواند مفید باشد.

دیفای (DeFi)

دیفای (امور مالی غیرمتمرکز)، یک فناوری مالی جدید مبتنی بر بلاکچین است که به کاربران اجازه می‌دهد بدون دخالت شخص ثالث مانند بانک‌ها، تراکنش‌های بدون نیاز به اعتماد انجام دهند. دیفای یکی از کاربردی‌ترین و نوآورآنه‌ترین موارد استفاده از فناوری بلاکچین است. این فناوری به افراد اجازه می‌دهد کنترل پول خود را دوباره به دست بگیرند، با امکان انتقال پول غیرمتمرکز، سریع و ارزان. اتریوم ستون فقرات بسیاری از پلتفرم‌های دیفای است و با پیشرفت‌های مداوم در این حوزه، نقش آن پررنگ‌تر نیز می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه سرمایه‌گذاری در این حوزه، به راهنمای سرمایه گذاری در دیفای مراجعه کنید.

ادغام (اتریوم 2.0 سابق)

«ادغام» (The Merge)، که قبلاً اتریوم 2.0 نامیده می‌شد، یک تغییر مهم برای بلاکچین اتریوم از اثبات کار (PoW) به اثبات سهام (PoS) بود. هدف از این تغییر، رسیدگی به نگرانی‌های مربوط به پایداری مرتبط با PoW و بهبود مقیاس‌پذیری اتریوم بود. اکنون، ایجادکنندگان بلاک به طور تصادفی از بین افرادی که اتریوم را استیک می‌کنند انتخاب می‌شوند که امنیت را بدون نیاز به تأیید مرکزی افزایش می‌دهد. با این حال، این تغییر هنوز مشکلات مربوط به ازدحام تراکنش و کارمزد بالای گس در ساعات اوج را به طور کامل حل نکرده است.

اولین هارد فورک اتریوم – ارتقا شانگهای (شاپلا)

پس از ادغام، ارتقاء شانگهای (با نام دیگر شاپلا) توسعه مهم دیگری را نشان داد. این هارد فورک امکان آزادسازی اتریوم‌های قفل شده تحت اثبات سهام را فراهم کرد و بهبودهایی برای کاهش هزینه‌های تراکنش و افزایش کارایی ارائه داد. با وجود نگرانی‌ها درباره فشار فروش ناشی از آزادسازی سهام، قیمت اتریوم پس از ارتقاء به بالاترین سطح خود در ۱۱ ماه گذشته رسید که نشان‌دهنده اعتماد بازار به آینده این شبکه است.

چشم‌انداز آینده: پیش‌بینی‌ها برای اتریوم و رمزارز

با توجه به تحولات سال ۲۰۲۴، آینده اتریوم و رمزارزها بسیار امیدوارکننده به نظر می‌رسد. کارشناسان پیش‌بینی‌های مختلفی برای قیمت اتریوم در سال‌های آینده دارند، اما اکثر آن‌ها بر رشد قابل توجه تأکید می‌کنند.

چگونه ETFهای اتریوم می‌توانند بر قیمت اتریوم تاثیر بگذارند؟

راه‌اندازی ETFهای اسپات اتریوم یک نقطه عطف مهم است که می‌تواند مسیر بازار آن را تغییر دهد. این ETFها با فراهم کردن دسترسی به اتریوم از طریق کانال‌های سرمایه‌گذاری سنتی، نقدینگی و ثبات ETH را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهند. سرمایه‌گذاران نهادی که قبلاً به دلیل پیچیدگی‌های مدیریت دارایی‌های دیجیتال از سرمایه‌گذاری مستقیم خودداری می‌کردند، اکنون می‌توانند بدون این موانع در رشد اتریوم شرکت کنند. این امر می‌تواند منجر به افزایش تقاضا و قیمت پایه بالاتر برای ETH شود. تأیید نظارتی ETFها نیز لایه دیگری از مشروعیت به اتریوم می‌بخشد و سرمایه‌گذاران محافظه‌کارتر را جذب می‌کند. با این حال، این ادغام می‌تواند پویایی بازار اتریوم را بیشتر با بازارهای مالی گسترده‌تر مرتبط کند و آن را در معرض متغیرهای اقتصادی کلان جدید قرار دهد. برای اطلاعات بیشتر در مورد صندوق‌های قابل معامله، می‌توانید به مقاله صندوق قابل معامله چیست؟ مراجعه کنید.

واکنش به ETFهای اتریوم متفاوت بوده است؛ با اشتیاق از سوی بخش‌های مالی سنتی و احتیاط از سوی جامعه رمزارز. تحلیلگران مالی پیش‌بینی می‌کنند که معرفی ETFهای اتریوم می‌تواند اثرات مشابهی را که در ETFهای بیت‌کوین دیده شده است، تکرار کند. اما برخی در فضای رمزارز، نگرانی‌هایی در مورد تأثیرات منفی بر غیرمتمرکزسازی و اصول اولیه اتریوم ابراز می‌کنند. بر اساس پیش‌بینی‌های ارائه‌شده در وب‌سایت Changelly، قیمت اتریوم در سال ۲۰۲۵ می‌تواند بین ۲,۲۵۰ تا ۲,۷۰۶ دلار معامله شود. منبع

آیا ممکن است اتریوم به صفر سقوط کند؟

در مورد احتمال سقوط اتریوم به صفر، باید گفت که در حالی که هر سرمایه‌گذاری با ریسک همراه است، به نظر می‌رسد که از دست دادن کل ارزش اتریوم بسیار بعید است. حضور تثبیت شده اتریوم، قراردادهای هوشمند پیشگام و طیف گسترده‌ای از کاربردها در زمینه‌هایی مانند دیفای و NFT به آن پایه محکمی می‌دهد. علاوه بر این، با انتقال به اتریوم ۲.۰ که قصد بهبود مقیاس‌پذیری و امنیت را دارد، این شبکه احتمالاً اهمیت خود را حفظ خواهد کرد. بنابراین، در حالی که نوسانات قیمت بخشی جدایی‌ناپذیر از بازار رمزارز است، سقوط کامل به صفر برای اتریوم بعید به نظر می‌رسد.

آیا اتریوم می‌تواند به ۱۰۰ هزار دلار برسد؟

در مورد اینکه آیا اتریوم می‌تواند به ۱۰۰ هزار دلار برسد، مهم است که به خاطر داشته باشیم که پیش‌بینی دقیق قیمت رمزارزها به دلیل نوسانات ذاتی بازار امکان‌پذیر نیست. عواملی مانند تغییرات نظارتی، پیشرفت‌های تکنولوژیکی، تقاضای بازار و شرایط کلی اقتصادی همگی می‌توانند بر قیمت اتریوم تأثیر بگذارند. برای رسیدن به چنین ارزشی، اتریوم نیاز به سرمایه بازار در تریلیون‌ها دارد که افزایش قابل توجهی نسبت به سطح فعلی آن است. در حالی که با توجه به رشد نمایی که در فضای رمزارز شاهد بوده‌ایم این امر غیرممکن نیست، اما همچنان یک دستاورد بزرگ خواهد بود.

اتریوم در ۲۰ سال آینده چه ارزشی خواهد داشت؟

با توجه به سرعت گسترش اتریوم از زمان آغاز به کار، تردید کمی وجود دارد که در دو دهه آینده همچنان شاهد تغییرات عمده‌ای در افزایش قیمت آن باشیم. اینکه ETH در ۲۰ سال آینده بیشتر یا کمتر ارزش خواهد داشت، پیش‌بینی آن با قطعیت مطلق غیرممکن است. با این حال، اگر روندهای چند سال گذشته نشان‌دهنده روندهای آینده باشد، اتریوم ممکن است در آینده نزدیک به یک دارایی بسیار ارزشمند تبدیل شود. در سال ۲۰۴۰، بسته به روندهای بازار می‌توانیم انتظار داشته باشیم که قیمت متوسط اتریوم (ETH) حدود ۲۳۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ دلار باشد. پیش‌بینی‌های مثبت‌تر، قیمت آینده اتریوم را حدود ۴۰۰۰ دلار پیش‌بینی می‌کنند. تماشای ادامه توسعه ETH با پیشرفت بیشتر فناوری و تقویت جایگاه رمزارزها در اقتصاد جهانی، جالب خواهد بود.

اتریوم در سال ۲۰۵۰ چه ارزشی خواهد بود؟

پیش‌بینی ارزش اتریوم در سال ۲۰۵۰ به دلیل بازه زمانی طولانی و ماهیت سریع تغییر فناوری و بازار رمزارز، ساده نیست. مسیر فعلی اتریوم و افزایش پذیرش بلاکچین آن برای کاربردهای مختلف نشان می‌دهد که ممکن است حضور قابل توجهی در دنیای دیجیتال داشته باشد. با این حال، عوامل بسیاری می‌توانند بر وضعیت اتریوم در آینده تأثیرگذار باشند، از جمله رقابت از سوی بلاکچین‌های دیگر، تحولات نظارتی و عوامل اقتصادی گسترده‌تر. بنابراین، در حالی که اتریوم ممکن است همچنان نقش محوری در فضای بلاکچین ایفا کند، تعیین ارزش مشخص برای سال ۲۰۵۰ صرفاً حدس و گمان خواهد بود.

ملاحظات سرمایه‌گذاری در اتریوم و بلاکچین

سرمایه‌گذاری در رمزارزها، به ویژه اتریوم، نیازمند درک عمیقی از ریسک‌ها و پتانسیل‌های آن است. در ادامه به برخی از ملاحظات مهم می‌پردازیم:

چه مقدار باید در ETH سرمایه‌گذاری کنم؟

یک قانون کلی برای سرمایه‌گذاری در رمزارزها این است: «بیشتر از آنچه که توان از دست دادنش را دارید، سرمایه‌گذاری نکنید.» دلیل این موضوع، ریسک بالای سرمایه‌گذاری در رمزارزها است؛ زیرا نوسانات شدید قیمتی و تغییرات ناگهانی در روند بازار می‌تواند ضررهای سنگینی را به دنبال داشته باشد. با در نظر گرفتن این موضوع، سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و ناگهانی معمولاً گزینه مناسبی برای بیشتر افراد نیست. در عوض، کاربران می‌توانند از استراتژی متوسط هزینه دلاری (Dollar Cost Averaging یا DCA) استفاده کنند تا ریسک نوسانات قیمت را کاهش دهند. این روش به شما امکان می‌دهد تا به طور منظم و در بازه‌های زمانی مشخص، مقدار ثابتی از رمزارز را خریداری کنید، بدون توجه به قیمت فعلی.

کدام رمزارزها شبیه به ETH هستند؟

رمزارزهایی که بیشترین شباهت را با ETH دارند، معمولاً دارایی‌های بومی بلاکچین‌هایی هستند که از قراردادهای هوشمند پشتیبانی می‌کنند. بر این اساس، می‌توان گفت ADA (ارز بومی شبکه کاردانو)، EOS (ارز بومی شبکه ایاس) و TRX (ارز بومی شبکه ترون) نمونه‌هایی از رمزارزهایی هستند که به ETH شباهت دارند. این بلاکچین‌ها نیز مانند اتریوم، بستری برای توسعه برنامه‌های غیرمتمرکز و قراردادهای هوشمند فراهم می‌کنند.

چه چیزی اتریوم را منحصربه‌فرد می‌کند؟

بزرگ‌ترین مزیت اتریوم، متن‌باز بودن کدها و جامعه کاربری بسیار بزرگ آن است. این ویژگی باعث شده اتریوم محیطی مناسب برای توسعه‌دهندگان جدید فراهم کند و نوآوری‌های بیشتری را در فناوری بلاکچین به وجود آورد. علاوه بر این، ETH برای پرداخت کارمزد انجام عملیات در شبکه بلاکچین اتریوم نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دو عامل، یعنی جامعه فعال توسعه‌دهندگان و کاربرد ضروری ETH در شبکه، اتریوم را از بسیاری از رمزارزهای دیگر متمایز می‌کند.

چرا ETH ارزشمند است؟

ارزش اتریوم مانند سایر رمزارزها از عرضه و تقاضا ناشی می‌شود. یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر تقاضای ETH این است که برای پرداخت کارمزدهای محاسباتی در شبکه اتریوم، به ETH نیاز است. به این معنا که هر دارایی دیجیتال یا قرارداد هوشمندی که بر بستر اتریوم اجرا شود، برای عملکرد خود به ETH نیاز دارد و کاربران برای انجام تراکنش‌ها باید مقداری ETH در اختیار داشته باشند. این یعنی ETH از تمام دارایی‌های دیجیتالی که روی شبکه اتریوم اجرا می‌شوند سود می‌برد. بنابراین، قیمت ETH می‌تواند با محبوبیت شبکه اتریوم ارتباط مستقیم داشته باشد، هرچند عوامل متعددی دیگری نیز بر قیمت آن تأثیر می‌گذارند.

سوالات متداول